Claves para elegir asesor financiero

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Claves para elegir asesor financiero

Un asesor financiero  es un profesional cuya función principal es ayudar a la persona (física o jurídica) a descubrir y gestionar sus necesidades financieras mediante el análisis de sus circunstancias económicas y cómo estas pueden responder ante el mercado. Entre las funciones principales del asesor financiero está, sobre todo, la de velar por los intereses de sus clientes y asesorarlos para conseguir la mayor rentabilidad de su patrimonio.

En un tiempo en el que los mercados fluctúan de un modo, a veces, constante, las personas que piensen invertir su ahorro deben tener en cuenta que siempre hay una serie de riesgos inherentes que limitar. Son muchos quienes, ante esta perspectiva de inestabilidad, prefieren no arriesgarse y dejan de invertir ante la inseguridad que generan determinadas situaciones. Sin embargo, estos riesgos no deben ser un freno si se recurre a la ayuda y el consejo de un buen asesor financiero ya que se encargará de proporcionarle al cliente todas las claves del mercado y, a través de su experiencia profesional, le recomendará las mejores estrategias, instrumentos, horizontes temporales para su inversión.

Es importante, en cualquier caso, acudir al profesional adecuado, con una experiencia consolidada en el sector. Una de las funciones del asesor financiero que nos ayudará a determinar su valor ético y profesional es la de saber escuchar con atención a su cliente, comprender su situación y sus necesidades y responder a todas las dudas de una manera honesta, considerando en todo momento los pros y los contra de una operación determinada.

Como su nombre indica, el asesor financiero asesora, pero en ningún momento tiene la última palabra. Es por ello que el trato sincero y personal del asesor financiero es fundamental para crear ese clima de confianza necesario para que, en todo momento, el cliente se sienta seguro y pueda manifestar todas sus inquietudes.

Del mismo modo, el asesor financiero debe ser capaz de mantener una comunicación fluida y constante con sus clientes, traducirle aquellos conceptos que puedan resultar más técnicos o complicados para quienes no se muevan en el entorno económico-financiero.

Un buen profesional del asesoramiento financiero se forma y se recicla de manera constante para estar actualizado y poder ofrecer a sus clientes soluciones y propuestas acordes con el momento económico y los mercados, se aprovecha de la tecnología para mantener informados a sus clientes en tiempo real.  

 

¿Por qué contar con los servicios de un asesor financiero?

En resumen, podríamos decir que un asesor financiero es un profesional de confianza que se encarga de ayudar a rentabilizar el patrimonio de sus clientes y, principalmente se contratan sus servicios

– Por la tranquilidad que genera al cliente saber que su ahorro está siendo controlado por un profesional experto en el ámbito económico y financiero.

– Por la seguridad que proporciona la experiencia y el conocimiento de los flujos económicos y de los plazos que se requieren para tomar decisiones de inversión.

– Por los beneficios que, sin duda, un profesional puede obtener de un modo mucho más contundente que el azar o las decisiones a ciegas.

¿A qué esperas a poner un asesor financiero en tus finanzas?



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