Asesoramiento patrimonial: por qué es necesario

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Asesoramiento patrimonial: por qué es necesario

Crear un patrimonio no es algo que se consiga de la noche a la mañana. Requiere tiempo y planificación. La paciencia siempre es buena consejera cuando se trata de invertir capital y es fundamental no dejarse llevar por corazonadas o ceder ante lo que pueda parecer una caída catastrófica de los mercados. Tener un buen asesoramiento patrimonial te va a permitir gestionar tus bienes guiado por la razón y por la experiencia de tu asesor.

Una de las razones por las que recomiendo asesoramiento patrimonial personalizado es porque todos somos diferentes. No todo el mundo asume el riesgo de la misma manera, ni puede ahorrar lo mismo, ni sabe gestionar de una manera eficiente. El asesoramiento te va a permitir trazar una estrategia de inversión sólida y lógica, basada en una diversificación del riesgo que reduzca la volatilidad. Eso sí, aunque todos seamos diferentes, el objetivo de un asesor patrimonial es el mismo: responder a las necesidades presentes y futuras de sus clientes en el ámbito de la gestión de bienes que son susceptibles de estimación económica para rentabilizar mejor la inversión. Asimismo, mantener, siempre, una visión 360 grados del patrimonio del cliente, con acompañamiento, confianza y transparencia.

Asesoramiento patrimonial: invierte con confianza y tranquilidad.

Personalmente, llevo 30 años gestionando patrimonios de clientes y mi experiencia ha sido y sigue siendo muy satisfactoria. Para mí, es esencial tener un trato sincero y personalizado con cada uno de mis clientes. Me gusta que sientan confianza, que se sientan seguros para que en todo momento puedan manifestar sus inquietudes. Precisamente por eso de que todos reaccionamos de manera diferente a los imprevistos.

Conocer a mis clientes, saber cuáles son sus intereses y sus miedos respecto a la inversión genera una relación de confianza y eso, a su vez, me permite definir con mayor exactitud su perfil y diseñar la mejor estrategia de inversión para cada uno de ellos.

“Los beneficios de tener asesoramiento patrimonial son altamente gratificantes”

Al crear capital a medio y largo plazo deben tenerse en cuenta una serie de factores. La inflación, las obligaciones fiscales, las fluctuaciones de los mercados, las diferentes etapas de la vida, los cambios de situación… Este tipo de información puede resultar complejo para quienes no están acostumbrados a trabajar con él. Contar con la ayuda de un profesional y con su asesoramiento dará, por tanto, una gran tranquilidad al saber que el conjunto de tus bienes está siendo monitorizado por una persona experta en el ámbito económico y financiero.

Lo primero es establecer planes de mejora de la calidad y la rentabilidad de los servicios proponiendo acciones derivadas de una evaluación previa. Hay que presentar al cliente recomendaciones de inversión, el plazo y los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Se debe garantizar una perfecta adecuación entre las necesidades del cliente y las tipologías de inversión analizando su situación financiera presente y futura, sus intereses y los riesgos que puede asumir.

Asesorar al cliente en materia financiera y facilitarle una visión del funcionamiento de los mercados financieros y los instrumentos de inversión es una de mis tareas como asesora patrimonial de mis clientes. También procuro proporcionarles los mejores profesionales en asesoramiento fiscal, legal, empresarial o del ámbito que requieran.

Ahora ya conoces lo que puedo hacer para ti, tu decides si sales de tu zona de confort y das el paso.

 



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