Gestión Patrimonial

Portrait of cheerful businessman sitting on public bench

Estoy especializada en la gestión patrimonial de personas físicas. Realizo un servicio integral, desde la recopilación de información hasta el seguimiento periódico de las inversiones. Todo el proceso es fruto de una entrevista personal contigo donde estableceremos tus objetivos vitales, del análisis y estudio económico-financiero, fiscal y legal de tu situación actual que tendrá como resultado una planificación financiera a tu medida.

Si eres empresario/a, directivo/a, emprendedor/a, tienes importantes ingresos por tu trabajo o por la venta de tu participación en tu empresa, y quieres tener una mejor organización y planificación financiera acompañado/a de la mano de una profesional de confianza que te ayude, ¡acabas de encontrarla!

Si tienes un patrimonio importante recibido por herencia o por la buena gestión de la/s empresa/s familiar, este servicio te ayudará a gestionar de forma eficiente tu patrimonio. Trabajo ofreciéndote una plataforma amplia de instrumentos de inversión tanto financieros como inmobiliarios o empresariales, dependiendo de tu perfil como inversor, de tus necesidades y objetivos, de tu capital disponible, así como del horizonte temporal de liquidez.

Colaboro con una asesora fiscal, especialista en tributación de personas físicas, un bufete legal de primer nivel que trabaja desde hace 30 años en ayudar a sus clientes a hacer crecer su patrimonio con una buena planificación legal, hereditaria e inmobiliaria, y con varias consultoras de inversión empresarial.

Mi nivel de exigencia y seguimiento hace que la cartera de clientes gestionados no pueda exceder de un determinado volumen para mantener altos estándares de calidad, atención y resultados.

El 80% de mis clientes vienen referenciados por mis clientes actuales.

Este servicio incluye:

  • las visitas con el cliente para recabar toda la información necesaria para el análisis de su situación financiera y patrimonial actual
  • el estudio económico-financiero, fiscal y legal
  • la planificación financiera de acuerdo a los resultados del análisis y del estudio y de los objetivos vitales del cliente
  • las diversas propuestas de inversión respetando los horizontes temporales de los objetivos vitales a cubrir
  • la implementación de cada propuesta aceptada y consensuada con el cliente
  • la gestión de las inversiones y el seguimiento periódico acordado con el cliente

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OTROS SERVICIOS 

En breve publicaré el próximo taller

 

 

 

 

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